FAQ: estatePro

Update: Welche Neuerungen gibt es in estateOffice bzw. estatePro 7.1?

Folgende Bereiche und Funktionen von estateOffice bzw. estatePro sind mit Version 7.1 aktualisiert worden oder neu hinzugekommen:

Geänderte Systemvoraussetzungen (Download für estateOffice oder estate...

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Wie genau funktioniert der Online-Contact-Manager?

Eine detaillierte Anleitung zum OCM, sowie entsprechende Grafiken finden Sie in der jeweiligen Update-Beschreibung zu estateOffice 7.1 bzw. estatePro 7.1.

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Ein Kunde möchte seine Einwilligung über die OCM-Webseite widerrufen, findet aber die entsprechende Option nicht. Wie soll er vorgehen?

Die einmal erteilte Einwilligung kann seitens des Kunden nicht über die Online-Contact-Manager-Webseite widerrufen, sondern ausschließlich manuell bei der jeweiligen Adresse in estateOffice bzw....

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Was brauche ich, um den Online-Contact-Manager mit allen Features nutzen zu können?

Voraussetzungen für die Nutzung des OCM sind eine installierte Version 7.1 von estateOffice bzw. estatePro und ein spezieller Vertrag für den Online-Contact-Manager. Nähere Informationen hierzu...

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Welche Voraussetzungen müssen für die Nutzung des Newsletter-Assistenten erfüllt sein?

Neben einem aktiven Zusatz-Vertrag für den Newsletter-Assistenten müssen Sie über eine installierte und konfigurierte Version 7.0 von estateOffice bzw. estatePro verfügen.
Die Systemvoraussetzungen...

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Wie kann ich selten benutzte Felder in der Adressbearbeitung ausblenden?

Öffnen Sie unter estateOffice bzw. estatePro ab Version 7.0 zunächst AdressenKontaktprofile im Programmteil System. Entfernen Sie den Haken bei den nicht genutzten Kontaktmöglichkeiten und...

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Wie kann ich das Intro deaktivieren?

Navigieren Sie zu AllgemeinStartseite im Programmteil System. Entfernen Sie hier den Haken bei Intro-Video und speichern Sie Ihre Änderungen.

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Wie kann ich Felder auf verschiedenen Karteikarten anordnen?

Die einfachste Möglichkeit, Felder in estateOffice bzw. estatePro in bestimmte Kategorien zu unterteilen (beispielsweise für die Erfordernisse der EU-DSGVO), ist deren Anordnung auf separaten, frei...

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Wie kann ich den Zugriff auf einen Datensatz einschränken?

In manchen Fällen (beispielsweise im Zuge der Einführung der europäischen DSGVO) muss der Zugriff auf bestimmte Daten bzw. Datensätze wie Adressen oder Objekte eingeschränkt bzw. gesperrt werden. Zu...

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Das immoCloud-Tracking liefert keine Daten. Was kann ich tun?

Wahrscheinlich ist am Ende des Angebotsvorgangs keine Speicherung vorgenommen worden. In diesem Fall wird das Tracking der immoCloud nicht aktiviert.

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