FAQ: estatePro

Was ist die Objekthierarchie?

Die Objekthierarchie ist als eine Baumstruktur mit einem Projekt und den darunter liegenden Gebäuden, Etagen und Einheiten aufgebaut. Sie dient der besseren Übersicht und Verwaltung bei der...

Wie wende ich den Aktivitätenplan an?

Öffnen Sie im Adressmanager eine Adresse und wählen Sie in der Navigationsleiste Adresse - Aktivitätenplan. Wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste Name des Subregisters Vorlage eine Planvorlage...

Wozu dient ein Aktivitätenplan?

In einem Aktivitätenplan können Sie alle typischen Aufgaben bzw. Abläufe zusammenfassen, als Vorlagen speichern und anschließend auf Adressen anwenden. So werden die enthaltenen Aufgaben automatisch...

Wie lege ich eine Aktivitätenplan-Vorlage an?

Öffnen Sie im Adressmanager eine Adresse und wählen Sie in der Navigationsleiste Adresse - Aktivitätenplan. Legen Sie anschließend zunächst ein Startdatum fest und klicken Sie anschließend in der...

Wie bearbeite ich einen Vertrag?

Doppelklicken Sie in der Übersichtsliste aller Vertrags-Datenformulare auf den gewünschten Vertrag. Dieser wird nun auf der Registerkarte geöffnet.

Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen...

Wie lege ich einen Vertrag zu einem Objekt an?

Wählen Sie hierzu in der Navigationsleiste den Befehl Objekte - Verträge, nachdem Sie ein Projekt/Objekt ausgewählt oder geöffnet haben. Es wird die Registerkarte Vertrag angezeigt.

Um einen neuen...

Wie lösche ich ein Objekt/Projekt?

Klicken Sie auf Datei > Objekt löschen bzw. Datei > Projekt löschen, um das aktuell geöffnete Objekt/Projekt zu löschen.

Wie erstelle ich ein Angebot?

Öffnen Sie das gewünschte Projekt bzw. Objekt und wählen Sie den Befehl Interessenten suchen in der Navigationsleiste auf der linken Seite. Damit wird die Registerkarte Angebotserstellung angezeigt,...

Wie kann ich zwei verschiedene Adressen gleichzeitig geöffnet halten?

Damit die vorangegangene Adresse beim Öffnen einer neuen nicht verworfen wird, klicken Sie in der Symbolleiste auf den Pfeil neben Home. Wählen sie nun die Option Adressen - Neues Fenster um zu...

Wie kann ich zwei verschiedene Objekte gleichzeitig geöffnet halten?

Damit das vorhergehende Objekt beim Öffnen eines neuen nicht verworfen wird, klicken Sie in der Symbolleiste auf den Pfeil neben Home. Wählen sie nun die Option Objekte / Neues Fenster um zu...