FAQ: Angebote

Wie genau funktioniert der Online-Contact-Manager?

Eine detaillierte Anleitung zum OCM, sowie entsprechende Grafiken finden Sie in der jeweiligen Update-Beschreibung zu estateOffice 7.1 bzw. estatePro 7.1.

Ein Kunde möchte seine Einwilligung über die OCM-Webseite widerrufen, findet aber die entsprechende Option nicht. Wie soll er vorgehen?

Die einmal erteilte Einwilligung kann seitens des Kunden nicht über die Online-Contact-Manager-Webseite widerrufen, sondern ausschließlich manuell bei der jeweiligen Adresse in estateOffice bzw....

Was brauche ich, um den Online-Contact-Manager mit allen Features nutzen zu können?

Voraussetzungen für die Nutzung des OCM sind eine installierte Version 7.1 von estateOffice bzw. estatePro und ein spezieller Vertrag für den Online-Contact-Manager. Nähere Informationen hierzu...

Wie kann ich gespeicherte Angebotsvorgänge weiterbearbeiten?

Gespeicherte Angebotsvorgänge können nicht nur vom Planer aus weiter bearbeitet werden, sondern ebenfalls bei der betreffenden Adresse bzw. dem zugehörigen Objekt.

Um einen gespeicherten...

Kann ich bei der Angebotsselektion bestimmte Adressen und Objekte ausfiltern?

Wenn Sie über estateOffice oder estatePro Angebote versenden, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, bestimmte Adressen oder Objekte direkt aus der Ergebnisliste der Anforderungssuche auszublenden....

Kann ich in der Angebotserstellung meine bevorzugte Suche speichern?

In der Angebotserstellung wird automatisch, für jedes Objekt, die zuletzt verwendete Suche gespeichert. Bei einer erneuten Angebotserstellung zu diesem Objekt wird somit die zuletzt verwendete Suche...

Was sind Ausschlusslisten?

Mit den Ausschlusslisten kann die Auswahl von Listenelementen in den Ansichten beschränkt werden. Diese Funktion kann auch bei Anforderungen genutzt werden. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unseren P...

Wie nutze ich die Druckerschachtansteuerung?

Um Ihre Anschreiben und Exposés mit unterschiedlichem Briefpapier ausdrucken zu können, gibt es in der Angebotserstellung die Möglichkeit, in der Registerkarte Vorlagen unter Druckereinstellungen - Sc...

Wie erstelle ich ein Angebot?

Öffnen Sie das gewünschte Projekt bzw. Objekt und wählen Sie den Befehl Interessenten suchen in der Navigationsleiste auf der linken Seite. Damit wird die Registerkarte Angebotserstellung angezeigt,...

Wie kann ich aus estatePro/estateOffice-Angebote per Fax verschicken?

Um eine Einstellung zum Versand per Fax vorzunehmen, klicken Sie hierzu auf der Registerkartenseite der Angebotserstellung auf das Unterregister Versandart und setzten Sie ein Häkchen bei der Option F...