FAQ: estateOffice

Was muss ich bei estateOffice in Verbindung mit einem Office 365-SMTP-Konto beachten?

Bitte beachten Sie die folgende Anleitung nur in dem Fall, dass in Ihren Systemeinstellungen von estateOffice ein Office365 E-Mail-Konto zum automatischen Versand von E-Mails per SMTP hinterlegt ist....

Was ist der Provisionssplit und was muss ich dabei beachten?

Am 23.12.2020 wird das neue Gesetz zur Maklerprovision nach Ablauf der Übergangsfrist in Kraft treten. Im Kern geht es darum, dass Verkäufer von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern,...

Update: Welche Neuerungen gibt es in estateOffice bzw. estatePro 7.1?

Folgende Bereiche und Funktionen von estateOffice bzw. estatePro sind mit Version 7.1 aktualisiert worden oder neu hinzugekommen:

Geänderte Systemvoraussetzungen (Download für estateOffice oder estate...

Wie genau funktioniert der Online-Contact-Manager?

Eine detaillierte Anleitung zum OCM, sowie entsprechende Grafiken finden Sie in der jeweiligen Update-Beschreibung zu estateOffice 7.1 bzw. estatePro 7.1.

Ein Kunde möchte seine Einwilligung über die OCM-Webseite widerrufen, findet aber die entsprechende Option nicht. Wie soll er vorgehen?

Die einmal erteilte Einwilligung kann seitens des Kunden nicht über die Online-Contact-Manager-Webseite widerrufen, sondern ausschließlich manuell bei der jeweiligen Adresse in estateOffice bzw....

Was brauche ich, um den Online-Contact-Manager mit allen Features nutzen zu können?

Voraussetzungen für die Nutzung des OCM sind eine installierte Version 7.1 von estateOffice bzw. estatePro und ein spezieller Vertrag für den Online-Contact-Manager. Nähere Informationen hierzu...

Welche Voraussetzungen müssen für die Nutzung des Newsletter-Assistenten erfüllt sein?

Neben einem aktiven Zusatz-Vertrag für den Newsletter-Assistenten müssen Sie über eine installierte und konfigurierte Version 7.0 von estateOffice bzw. estatePro verfügen.
Die Systemvoraussetzungen...

Wie kann ich selten benutzte Felder in der Adressbearbeitung ausblenden?

Öffnen Sie unter estateOffice bzw. estatePro ab Version 7.0 zunächst Adressen – Kontaktprofile im Programmteil System. Entfernen Sie den Haken bei den nicht genutzten Kontaktmöglichkeiten und...

Wie kann ich das Intro deaktivieren?

Navigieren Sie zu Allgemein – Startseite im Programmteil System. Entfernen Sie hier den Haken bei Intro-Video und speichern Sie Ihre Änderungen.

Wie kann ich Felder auf verschiedenen Karteikarten anordnen?

Die einfachste Möglichkeit, Felder in estateOffice bzw. estatePro in bestimmte Kategorien zu unterteilen (beispielsweise für die Erfordernisse der EU-DSGVO), ist deren Anordnung auf separaten, frei...