FAQ: Adressen

Wie genau funktioniert der Online-Contact-Manager?

Eine detaillierte Anleitung zum OCM, sowie entsprechende Grafiken finden Sie in der jeweiligen Update-Beschreibung zu estateOffice 7.1 bzw. estatePro 7.1.

Ein Kunde möchte seine Einwilligung über die OCM-Webseite widerrufen, findet aber die entsprechende Option nicht. Wie soll er vorgehen?

Die einmal erteilte Einwilligung kann seitens des Kunden nicht über die Online-Contact-Manager-Webseite widerrufen, sondern ausschließlich manuell bei der jeweiligen Adresse in estateOffice bzw....

Was brauche ich, um den Online-Contact-Manager mit allen Features nutzen zu können?

Voraussetzungen für die Nutzung des OCM sind eine installierte Version 7.1 von estateOffice bzw. estatePro und ein spezieller Vertrag für den Online-Contact-Manager. Nähere Informationen hierzu...

Wie kann ich selten benutzte Felder in der Adressbearbeitung ausblenden?

Öffnen Sie unter estateOffice bzw. estatePro ab Version 7.0 zunächst Adressen – Kontaktprofile im Programmteil System. Entfernen Sie den Haken bei den nicht genutzten Kontaktmöglichkeiten und...

Wie kann ich Felder auf verschiedenen Karteikarten anordnen?

Die einfachste Möglichkeit, Felder in estateOffice bzw. estatePro in bestimmte Kategorien zu unterteilen (beispielsweise für die Erfordernisse der EU-DSGVO), ist deren Anordnung auf separaten, frei...

Wie kann ich den Zugriff auf einen Datensatz einschränken?

In manchen Fällen (beispielsweise im Zuge der Einführung der europäischen DSGVO) muss der Zugriff auf bestimmte Daten bzw. Datensätze wie Adressen oder Objekte eingeschränkt bzw. gesperrt werden. Zu...

Was ist der Unterschied zwischen den Feldtypen "Auswahlbox" und "Auswahlliste"?

Bei der "Auswahlbox" handelt es sich um ein Dropdown-Menü, aus dem Sie eine gewünschte Option auswählen. Die "Auswahlliste" stellt hingegen einen Auswahl-Dialog mit Einträgen zur Verfügung, aus denen...

Welche Voraussetzungen müssen für die Nutzung des OTR erfüllt sein?

Um einen Online Tracking Report erstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Aktiver Servicevertrag bzw. Mietvertrag
• Funktionsrecht "Online Tracking Report" innerhalb von Benutzer...

Wie funktioniert der Online Tracking Report (OTR)?

Folgendes Schema (gültig für estateOffice und estatePro) verdeutlicht die Funktionsweise des Online Tracking Reports:

Weitere Informationen zum Thema "Online Tracking Report" finden Sie in unseren Pr...

Was ist der Online Tracking Report (OTR)?

Mit dem Online Tracking Report (OTR) stellen Sie Ihren Auftraggebern die Übersicht Ihrer Vermarktungsleistungen online in einem passwortgeschützten Bereich zur Verfügung. Die Daten werden transparent,...