FAQ: estateOffice

Wie erstelle ich eine Einladung zu einem Termin?

Falls für eine Terminvereinbarung weitere Teilnehmer benötigen, fügen Sie diese im Bereich Teilnehmer eines Termins hinzu. Nach dem Speichern & Schließen werden Einladungen erzeugt, die zugesagt, mit...

Was ist der Datenmanager?

Mit dem Datenmanager im Programmteil Tools können Sie im Rahmen einer Massenbearbeitung Feldinhalte von Objekt- und Adress-Datensätzen sowie von Anforderungen ersetzen oder löschen.

Sie müssen als...

Wie funktionieren die Suchkriterien Anbieter und Mieter in der Objekt-Kurzsuche?

Tragen Sie hier die gewünschte Person ein. Mit diesen Angaben kann in der Objekt-Kurzsuche nach den Beziehungen zwischen Objekt und Adressen gefiltert werden. Sie können hierdurch z. B. schneller nach...

Wo kann ich meine Smartphone-ID angeben?

Die Smartphone-ID kann für jeden Benutzer unter Details in der Benutzerverwaltung (System - Verwaltung - Benutzer) hinterlegt werden.

Was ermöglicht mir eine Adress-Objekt-Verknüpfung?

Wenn Sie bei einem Objekt den Eintrag Verbindungen in der Navigationsleiste anklicken, erhalten Sie bei der Adress-Objektverbindung direkt eine kurze Übersicht über das jeweilige Objekt und die...

Wie kann ich Adressen mit Objekten verknüpfen?

Wenn Sie eine Adresse ausgewählt haben, wechseln Sie zu den Verbindungen. Dort können Sie über die Schaltflächen Neu eine neue Verbindung mit der Verbindungsart und der Beziehung  erstellen.

Wie kann ich meine Detailsuchen abspeichern und wofür kann ich sie verwenden?

Nachdem Sie die Suchkriterien einer neuen Detailsuche konfiguriert haben, können Sie die Suche über Abfrage speichern in der Symbolleiste bzw. über Datei - Abfrage speichern im Menü speichern....

Kann ich meine Aktivitäten auch mit Kollegen oder Partnern teilen?0

Sie können Ihre Aktivität per Mail an Kollegen und Partner versenden. Hierzu klicken Sie innerhalb einer Aktivität auf die Schaltfläche Aktivität per E-Mail in der Symbolleiste.

Wie nutze ich die Feedback - Funktion?

Über Hilfe - Feedback senden können Sie uns Ihre Ihre Ideen und Anregungen per E-Mail schicken. Der Feedback-Link auf dem Homescreen dient dem selben Zweck. Für Fehlermeldungen steht Ihnen darüber...

Kann ich Microsoft Outlook mit estatePro synchronisieren?

Es können Termine, Aufgaben und Adressen automatisch von estatePro in das jeweilige Outlook synchronisiert werden. Von Outlook zu estatePro kann nur ein manueller Abgleich stattfinden. Dazu muss für...