FAQ: Kontakte

Mein Kunde möchte sein Einverständnis zur Zusendung weiterer Angebote widerrufen. Was muss ich tun?

Wechseln Sie zu den Stammdaten des entsprechenden Kontaktes und klicken Sie auf das Stift-Symbol bei den Personendaten. Hier finden Sie die Option „Zustimmung zur Kontaktaufnahme“. Ändern Sie die...

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Wozu dient der Online-Contact-Manager?

Mit dem Online-Contact-Manager (OCM) stellen Sie Ihren Interessenten eine bei Immowelt gehostete Webseite zur Verfügung, auf der diese ihre Kontaktdaten überprüfen, korrigieren und ergänzen können....

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Wozu dient die Historie bei den Kontakten und der Nachweis bei Objekten?

Bei der Historie handelt es sich um eine Übersicht aller Vorgänge zu einem Kontakt bzw. Objekt wie Angebote, E-Mails, Termine aus der Vergangenheit usw. Wird ein Vorgang durch Setzen des...

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Wie kann ich Eigentümer, Tippgeber und weitere Kontakte in estateSmart mit einem Objekt verknüpfen?

Beim Objekt können Sie über Verbindungen bestehende Kontakte verknüpfen. Klicken Sie dazu auf das Plus-Symbol bei Verbindungen zu Kontakten. Hier können Sie die Kontakte suchen und bei Kontakt ist...

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Wie lege ich einen neuen Kontakt in estateSmart an?

Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf Kontakte und anschließend auf den Button Neuer Kontakt. Alternativ können Sie auf der Startseite von estateSmart auf das Plus-Symbol...

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Wie suche ich in estateSmart Objekte zu einem Interessenten?

Klicken Sie beim Kontakt in der linken Navigation auf Objekte. Hier werden Ihnen alle Objekte angezeigt, die mit dem Gesuch des Kontakts übereinstimmen.

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Wie finde ich in estateSmart Interessenten zu einem Objekt?

Klicken Sie im Objekt in der linken Navigation auf Interessenten. Hier werden Ihnen nun alle Kontakte angezeigt, deren Gesuch mit den Objektdaten übereinstimmen.

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Wie kann ich die Auswahllisten im Bereich Kontakt - Verwaltung ändern?

Zum Ändern bzw. Anpassen der Auswahllisten im Bereich Verwaltung des Kontakts gehen Sie in die Einstellungen und dort auf den Menüpunkt Kontaktmerkmale. Hier können Sie die Auswahllisten für die...

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Wie aktiviere ich den Objektanfragen-Import in estateSmart?

Zum Aktivieren des Objektanfragenimports bearbeiten Sie unter Einstellungen - Global den Bereich Objektanfragenimport. Stellen Sie hier bei Kontakte anlegen, falls noch nicht vorhanden und ggf. Gesuch...

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Warum kann ich eine Aktion in estateSmart nicht mehr bearbeiten?

Aktionen, die als Nachweis gekennzeichnet sind können nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

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