Praxis-Tipps: estatePro

Gruppierung von Favoriten

In estateOffice/estatePro können Sie über eine Favoritenleiste schnell und einfach auf häufig benötigte Adressen bzw. Objekte zugreifen. Die Favoritenleiste kann über das Stern-Symbol am rechten...

Umwandlung einer Privatadresse in eine Firmenadresse bzw. einer Firmenadresse in eine Privatadresse

Entpuppt sich ein Interessent erst im Nachhinein als Inhaber einer Firma und die bestehende Adresse soll nun von einer Privat- in eine Firmenadresse umgewandelt werden? Oder wurde in der Vergangenheit...

Schneller Zugriff auf wichtige Adressen oder Objekte

Wichtige und häufig benötigte Adressen und Objekte von estateOffice/estatePro lassen sich direkt in der ab Windows7 verfügbaren Jumplist anheften. So können Sie die Adress- oder Objektmasken direkt...

Objekt-/Adressinformationen in neuer Registerkarte öffnen

Sie haben die Aktivitätsliste eines Interessenten in estateOffice bzw. estatePro geöffnet und möchten sich nun gleichzeitig die Informationen der zugeordneten Objekte anzeigen lassen. Halten Sie dazu...

Neue Objekte über eBlog posten

In estateOffice/estatePro können Sie Ihre Kollegen schnell über ein neu akquiriertes Objekt mit Hilfe des eBlogs informieren. Und so geht's:

• Klicken Sie nach der Erfassung und Speicherung des neuen...

Aktivitäten auf Adress-Kartei anzeigen

Beim Öffnen einer Adress-Maske können die zuletzt angelegten Aktivitäten direkt unterhalb der Adresse angezeigt werden. Wählen Sie dazu bei geöffneter Adresse im oberen Menü Ansicht - Detailbereich...

Angebotsschreiben vor dem Versenden bearbeiten

Bei der Angebotserstellung können Sie die erzeugten Anschreiben vor dem Versenden noch individuell bearbeiten. Öffnen Sie hierzu auf der Registerkarte Dokumente das gewünschte Anschreiben mit einem...

Schnelle Suche mit dem Platzhalter '%'

Benötigen Sie manchmal mehrere Versuche, um eine Adresse in estateOffice bzw. estatePro zu finden, weil Sie nicht die genaue Schreibweise des Namens wissen? In solchen Fällen können Sie für die Suche...

Adressdaten aus einer VCard (*.vcf) importieren

Adressen können aus einer VCard (*.vcf) in estateOffice / estatePro importiert werden. Klicken Sie dazu in estateOffice / estatePro auf Adresse erfassen und wählen Sie anschließend, ob Sie eine...

Adress-Import über Zwischenablage

Adressen können über die Zwischenablage (z. B. durch Kopieren einer E-Mail-Signatur) in estateOffice / estatePro importiert werden. Klicken Sie dazu in estateOffice / estatePro in der...