Einfache Organisation von Dokumenten mit estateOffice / estatePro

In estateOffice bzw. estatePro können Sie direkt aus der Objektmaske auf einen bestehenden Objektordner auf Ihrem Windows-Dateisystem bzw. Server zugreifen. Die Dateien aus diesem Dokumentenordner werden auch bei einer E-Mail-Korrespondenz oder im Angebotsvorgang angezeigt, so dass Sie schnell und bequem weitere Objektinformationen wie Mieterlisten oder Baubeschreibungen als Anlage hinzufügen können. Falls Sie ein Dokument im Windows-Dateisystem hinzufügen, ändern oder löschen, ändert sich dies auch im Dokumentenordner. Und so geht's: 

1. Öffnen Sie die Ansicht Dokumente beim Objekt.
2. Klicken Sie im oberen Menü auf Datei - Dokumentenordner bearbeiten.
3. Wählen Sie über Neu das entsprechende Unterverzeichnis für dieses Objekt auf Ihrem Server. Optional können Sie den angezeigten Namen noch ändern.
4. Speichern Sie die Zuordnung ab. 

Die Dateien aus dem zugeordneten Ordner werden nun in der Objektmaske bei Dokumente über den Reiter Dokumentenordner angezeigt. Zusätzlich werden Ihnen die Dateien bei einer E-Mail-Korrespondenz bei Dokumente an die E-Mail anhängen unterhalb des entsprechenden Knotenpunkts angezeigt und können so als Anlage an die E-Mail angefügt werden.